نحوه استفاده از CRM
مرحله 1: فروشندگان خود را اضافه کنید
هر چه زودتر شما می توانید تمام تکرارهای خود را در تیم خود با استفاده از CRM خود دریافت کنید، اطلاعات جامع تر و دقیق تر شما خواهد بود. برای کسب اطلاع در مورد راه اندازی موفق نرم افزار CRM لطفا به وب سایت نرم افزار crm سرو نو مراجعه فرمایید.
به همین دلیل اولین گام در پیاده سازی CRM باید کاربران را اضافه کنید. اما اطمینان حاصل کنید که ارزش یک CRM را توضیح داده اید - به طور خاص، چگونه به فروشندگان شما کمک می کند تا کسب و کار بیشتری کسب کنند - و خرید خود را دریافت می کنند. اگر تکرارها در CRM فروخته نشوند، پذیرش بسیار پایین خواهد بود.
(من توصیه می کنم استخدام یکی از فروشندگان عالی خود را به عنوان یک مدافع عمل کند. اگر او با موفقیت از CRM استفاده کند، همسالانش به طور طبیعی پیروی خواهند کرد.)
مرحله 2: تنظیمات خود را سفارشی کنید
CRM شما باید روند فروش شما را منعکس کند. این به این معنی است که دقیقا به مراحل یک مشتری از طریق «سرب»، به «فرصت»، به «مشتری» می پردازد.
البته، این نیاز به دانستن این مراحل در وهله اول. اگر فکر نمیکنید فرآیند فروش شما چگونه شبیه باشد، چندین هفته طول می کشد تا متوجه و اندازه گیری کنید که چشم انداز چگونه محصول یا خدمات شما را خریداری می کند. چه چیزی کسانی را که از کسانی که رقیب را انتخاب می کنند، تمایز می دهند یا تصمیم نمی گیرند؟ چقدر طول می کشد از تماس اولیه با یک فروشنده به توافقنامه امضا شده و گام های گسسته بین آن ها چیست؟
بگذارید بگوییم فرایند فروش شما به "اتصال"، "شرایط"، "نسخه ی نمایشی" و "بستن" تقسیم شده است. مراحل مربوطه را در خط لوله CRM خود برای هر یک ایجاد کنید. در حال حاضر، فرآیند فروش برای تکرارهای شما را استاندارد کرده اید.
بعد، خواص سفارشی برای ذخیره اطلاعات خود ایجاد کنید. CRM شما به طور پیش فرض "خواص" یا جزئیات پر از جزئیات در مورد چشم انداز خود را داشته باشد. به عنوان مثال، CRM همراه با فیلدهای برای شماره تلفن، آدرس ایمیل، تاریخ ایجاد (روزی که وارد سیستم شما شد)، شهر و غیره می آید.
اکثر کسب و کارها ویژگی های منحصر به فردی دارند که می خواهند پیگیری کنند. برای اینکه به شما یک ایده بدهید می توانید یک فیلد برای «شناسه صورتحساب»، «منطقه زمانی»، «محصول خریداری شده» یا «آدرس دفتر جهانی» اضافه کنید. قبل از وارد کردن هر گونه اطلاعات موجود در CRM خود، .
در نهایت اگر شما از یک ارز متفاوت از پول پیش فرض CRM استفاده می کنید، آن را نیز تنظیم کنید.
مرحله 3: مخاطب، شرکت ها و معاملات خود را وارد کنید
احتمالا، شما در حال حاضر از CRM یا صفحات گسترده دیگری استفاده میکنید تا از چشم انداز و فرصتهای خود پیروی کنید.
تقریبا هر CRM به شما این اطلاعات را با آپلود یک فایل CSV به شما خواهد داد. هر ستون در صفحه گسترده شما باید با یک ویژگی ارتباطی در CRM مطابقت داشته باشد، بنابراین داده های شما یکپارچه از بین سیستم های قدیمی و جدید شما جریان می یابد.
مرحله 4: ابزارهای دیگر خود را ادغام کنید
بازاریابی، فروش و اطلاعات مربوط به موفقیت مشتری باید در CRM شما متمرکز باشد. این به شما چشم انداز 360 درجه ای و مشتریان 360 را می دهد و اطلاعات ورودی دستی را کاهش می دهد.
در اینجا یک مثال از فرآیند ناکارآمد با استفاده از چندین ابزار است:
جمع آوری منجر به استفاده از یک سازنده فرم → قرار دادن آن منجر به ابزار ایمیل خود را، بنابراین بازاریابی می تواند آنها را پرورش → صادرات واجد منجر به CRM شما
